UBA prévoit de lever 239,4 milliards de Naira via une émission de droits

– Les actionnaires recevront une action nouvelle pour cinq actions existantes.

– Renforcement du capital réglementaire et positionnement stratégique pour une croissance dans les prêts, la banque numérique et une stratégie bancaire mondiale diversifiée.

– United Bank for Africa (UBA) Plc, la Banque Globale d’Afrique, projette de lever 239,4 milliards de Naira grâce à une émission de droits portant sur 6 839 884 274 actions ordinaires d’une valeur nominale de 50 kobo chacune, proposées au prix de 35,00 Naira par action.

Détails de l’émission de droits

L’émission, qui a débuté le vendredi 15 novembre 2024, permet aux actionnaires existants d’acquérir des actions supplémentaires proportionnellement à leurs participations actuelles. Cette offre est réalisée sur la base d’une nouvelle action ordinaire pour cinq actions existantes, détenues au 5 novembre 2024.

Dans une lettre adressée aux actionnaires, le Président du Groupe UBA, Tony Elumelu, a expliqué que cette opération s’inscrit dans le cadre de la résolution adoptée lors de l’Assemblée Générale Annuelle de mai 2024, autorisant la mise en place d’un programme d’émission d’actions d’une valeur totale de 400 milliards de Naira.

« Cette émission de droits vise à lever 239,4 milliards de Naira pour renforcer notre capacité à saisir des opportunités de croissance et à maintenir notre position de leader dans l’industrie bancaire », a déclaré Elumelu.

Objectifs et utilisation des fonds

Les fonds levés seront principalement destinés à :

– Accroître la capacité de prêt du Groupe,

– Investir dans des infrastructures numériques,

– Soutenir des pratiques commerciales durables,

– Étendre les activités du Groupe à travers l’Afrique.

Tony Elumelu a également souligné le rôle moteur de UBA dans la croissance économique africaine, notamment grâce à son partenariat historique avec le Secrétariat de la ZLECAf. UBA a promis jusqu’à 6 milliards de dollars sur trois ans pour financer des PME éligibles à travers l’Afrique, témoignant de son engagement envers le développement économique du continent.

Conformité et performances

Cette émission répond aux exigences de capital minimum révisées pour les banques commerciales nigérianes, établies par la Banque Centrale du Nigeria (CBN) en 2024.

UBA continue de démontrer sa résilience et sa croissance grâce à une performance financière robuste et à des distinctions prestigieuses. En 2023/2024, UBA a été désignée « Banque de l’année » dans huit filiales et a reçu les titres de « Meilleure banque des marchés frontières » et « Meilleure banque pour PME en Afrique » en 2024.

Modalités de souscription

Les demandes d’attribution provisoire doivent être effectuées via le portail NGX e-offer pendant la période de l’offre. Les actionnaires peuvent également souscrire des actions supplémentaires au-delà de leur attribution initiale via la lettre d’attribution. Les clients de la banque peuvent accéder à leurs droits via les plateformes bancaires en ligne et mobiles de UBA.